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金蛇引路 2025投資大趨勢 短線鎖定CPO、高殖利率與金融股  

文.張興華

理周投研部指出,面對2025年的到來,與全球經濟息息相關的莫過於美國與中國兩大經濟體新的一年展望,其中美國部分,根據富達國際報告內容顯示,2025年美國經濟可望由目前的「軟著陸」轉向「通膨回溫」的景象,且在川普總統上任後,經濟政策轉向保護主義抬頭,將掀起國際間的關稅貿易壁壘,對金融市場的影響也將在第一季出現。

至於中國,元富投顧的報告內容指出,為挽救中國內部經濟停滯情況,中國人民銀行於9月推出降準降息與擴張財政等動作,就最近的PMI(中國製造採購經理人指數)顯示,中國製造業、房市已呈現初步改善效果,後續可視12月的中央經濟工作會議及明年3月的兩會推出何種救市措施而定。而對台灣2025年的經濟展望,預計2025年台灣GDP年增率將呈現逐季走高,全年估計成長3%左右。

法人點名這些產業持續看好

理周投研部表示,從內外資法人對明年美、中二大經濟體與台灣整體經濟環境前景的看法,都朝正向的發展看待,而對台股明年的預測,國泰投信投資長鄭立誠日前表示,台股在AI產業興起與帶動下,具有基本面、資金面與產業面的三重利多加持,分析今年11月台灣出口金額為410.9億美元,年增9.7%,進口金額331.6億美元,年增19.8%,11月出超79.2億美元,均優於預期,且景氣對策信號為黃紅燈,預估台股明年獲利成長約15%,電子股獲利將大幅成長27%。

此外,台股AI供應鏈發展及獲利表現,亦可望持續成長,後續看好AI伺服器、雲端、機器人、軟體開發等相關供應鏈個股。台股基本面有支撐,股價淨值比介於2.2-2.6倍之間,下檔有年線21300點支撐,上檔有機會挑戰26000點。

依照過去經驗,台股在第四季年底法人及集團作帳行情後,便進入新年度第一季的淡季,但展望明年第一季,由於輝達AI伺服器出貨正進入逐月放量階段,加上AI邊緣裝置潛在需求持續樂觀,因此市場法人看好明年第一季將呈現淡季不淡的格局,並且可再延續12月的多頭氣勢,法人建議,可鎖定IC半導體、先進封裝、伺服器、雲端服務、散熱液冷、銅箔基板,及不同於一般通用CPU及GPU晶片的AI ASIC(特殊應用IC晶片)設計服務等個股。

理周投研部表示,除了科技股外,可以留意川普提出「讓美國再度偉大」的製造與相關個股,如機電、工具機與生技,以及面對美元升值及後續降息後具避險功能的高股息,如金控股或高殖利率的個股。

圖片來源:Pixabay


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