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純網銀爭金融市場 客戶從哪裡來?  

文.林怡妏

將來銀行近日正式開業,宣布台灣純網銀戰局進入三強鼎立的局面。金管會在2019年核准Line Bank、樂天銀行與將來銀行的設立許可,並先後發出營業執照,希冀純網銀能發揮鯰魚效應,促使傳統銀行加速創新轉型,影響國內銀行業市場版圖。

面對高度競爭的台灣金融市場,純網銀能為傳統銀行帶來多少衝擊尚未可知,但對這三條小鯰魚來說,當務之急或許是取得替代商機,開拓新用戶市場。

突圍傳統銀行 純網銀首攻這類人

每個世代使用金融的習慣不同,看準這個趨勢,純網銀積極搶攻年輕族群市場。以營業近兩年的Line Bank與樂天銀行為例,Line Bank有近75%的用戶落在20歲到40歲之間,樂天開戶年齡層則是落在30歲到50歲的青壯族群。

台大工商管理學院教授陳文華指出,目前千禧世代與Z世代已佔就業人口50%,未來5到10年間,將成為國家經濟體的主力,相較於戰後嬰兒潮世代,已屆齡退休,這群年輕人擁有的財富會愈來愈多,純網銀在擬定長期的發展策略時,年輕族群絕對會是主力開拓的市場。

另外,三家純網銀將陸續在今年推出外匯服務,亦相當看重外匯市場,主攻外籍移工、外籍配偶與愛出國旅遊的年輕人,希望提供這幾大族群更便利的換匯管道。陳文華表示,在許多調查報告中顯示,虛擬銀行在沒有傳統銀行的包袱下,營運成本只有傳統銀行的20%~50%,當營運成本降低,就能饋到消費者身上,以外匯服務為例,或可提供更優惠的換匯價差。

針對前金管會主委顧立雄曾指出,台灣的金融生態銀行數太多,有overbanking的問題,陳文華則認為這個現象主要集中在都會區,台灣目前仍有50多個鄉鎮地區沒有金融機構,偏鄉的金融服務仍相對貧乏,未來可望成為純網銀開拓的一塊市場。

三鯰魚各有生態圈 能否觸發交易動機是關鍵

三家純網銀全員到齊,誰的圈粉功力最強,拿下最多開戶數呢?仔細觀察三家業者,他們各擁不同客群。

以目前開戶數最多的Line Bank來說,目標客群主要為Line的使用者,主打「社群生態圈」,樂天銀行則是搶攻「樂天生態圈」,串連集團底下事業體,包含電商、證券與旅遊,提供樂天用戶更便利的金融服務管道,至於被視為國家隊的將來銀行,股東橫跨通訊、金融與零售,其中全聯集團就是座上賓,挟著多元股東結構,主打「股東生態圈」,可望透過全聯PX Pay用戶快速拓展客源。

外界都在看誰能在這場金融科技戰中勝出,陳文華分析,以中國的微眾銀行(WeBank)與螞蟻金服為例,背後同樣分別仰賴社群媒體與電商平台的龐大用戶基礎,但起步於淘寶網第三方支付平台「支付寶」的螞蟻集團,用戶有更高的金融交易需求,讓螞蟻金服能夠後來居上,超車微眾銀行。

反觀台灣三家純網銀,儘管Line Bank挟龐大社群用戶的優勢,搶先坐上開戶數最多的寶座,但後續能否觸發更多金融交易動機仍有待觀察。

搶食傳統銀行漏網之魚 信用不佳族群也是主顧

純網銀積極向被傳統銀行忽略、排除在外的客群招手,像是在銀行無任何信用紀錄的「金融小白」,甚至是信用評比不佳的客群,然而信用風險該如何管控,陳文華認為信用評分「標準」是關鍵,在金融科技時代「信用」應該被重新定義。

他舉例,螞蟻金服主要客群也多半是資金少的微商和個體戶,這群人在傳統銀行的信用評分標準下可能是不及格的,但螞蟻金服旗下的徵信業務「芝麻信用」改採新型態、更廣泛的數據來源如「行為偏好」、「身份特質」、「人脈關係」、「信用歷史」與「履約能力」來為消費者打分數,開發出新商機。

數據是發展金融科技的基礎,能否打破傳統金融體系的信評機制,觸及更廣泛的客群,可能成為純網銀在拓展版圖時的致勝關鍵。

國內3家純網銀目前均處虧損狀態,其中Line Bank累計虧損更逼近資本額的1/3,預計今年底辦理增資。陳文華解釋,台灣是Line進軍金融市場的第一個示範點,會投注更多的成本去建立基礎與獲客,以說服消費者    「Line是一個金融供應商,而非單純的社交平台」因此前期的營運自然會有虧損。 至於何時才能達到損益平衡?對此陳文華提供不同的視角。他舉例,與Line Bank性質相似的KaKao Bank成立甫6年,市值已經超過韓國任何一家實體銀行,另外螞蟻金服的市值同樣已經超越花旗銀行,陳文華認為不能單就營業額與獲利去評析純網銀,應該從資本市場的視角去看純網銀的未來性。


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