iPhone變AI Phone 蘋概股大覺醒
文.蔡武穆
輝達GB200晶片遞延出貨,同時美超微財報不盡理想,使得AI股暫時休兵,靜待8月28日輝達財報出爐,下半年最大的題材莫過於9月11日蘋果iPhone 16新機發表,相關供應鏈目前開始拉貨,帶動7月營收普遍亮眼,尤其在經過大盤崩跌之後,蘋概股已來到甜蜜的價位,值得留意追蹤。
蘋果在今年6月WWDC會上重新定義AI,發表「Apple Intelligence」及iOS 18新版作業系統,建構全生態系的AI,同時拉攏ChatGPT-4o優化SIRI的功能,要力挽狂瀾落後的局面。
中國市場不振 蘋果不易逆轉勝
9月11日蘋果將發表四款機型,分別為iPhone 16、iPhone 16 Plus、iPhone 16 Pro和iPhone 16 Pro Max,新機全面配備A18系列晶片,皆擁有AI功能。市場預估,第一階段的備貨量達9000萬支,比iPhone 15備貨量8000萬支,多出的一成,即「Apple Intelligence」的AI功能所帶動。
蘋果這一次會不會逆轉勝,可以從三方面觀察:
一、今年第一季三星AI手機S24較前一代S23銷量成長30%,帶動整體出貨量達5950萬支,成長11.2%,全球市佔20%,第二季銷量5,390萬支,年增長5%,全球市佔率18.9%,穩坐市場第一,顯示市場對於AI手機樂此不疲,對於果粉來說,同樣也會期待AI手機的問世。
二、由於iOS 18和iPadOS 18系統程式有漏洞,必須花更多的時間修補,市場傳出「Apple Intelligence」將會遲到,比iPhone 16晚一個月上市,但是遲到不代表不到,重點在於iPhone 16的AI功能是否如WWDC所演示,或有更新的功能,吸引果粉換機。
三、三星及中國手機如華為、OPPO、vivo、小米等搶先推出AI手機,蘋果在今年第一季失去全球市佔龍頭的地位,中國市佔也從去年同期的第1名跌到第3名,第二季銷量持續下滑,跌到第6名,前5名皆由中國手機包辦。蘋果除了iPhone 16全系列機種皆有AI功能之外,預計明年第一季推出中低價位的AI手機iPhone SE4,正面對決中國中低價手機市場,未來是否逆轉勝,中國市場是最大的關鍵。
市場認為,從2021年以來,已有超過2.7億支蘋果手機未換新機,這2.7億支也許不會100%馬上換機,但有機會在未來二年內陸續更換為AI iPhone。
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