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2024年必漲金龍股  

文.陳春霖

再過兩週就要送走2023年,迎接2024年的到來,投資朋友在過去一年是獲利還是虧損暫且拋諸腦後,來年調整好投資策略才是王道,歸納近日外資與本土投資界的一致看法,AI將掀起不僅科技轉移換機潮,更可能延伸至智慧家庭與城市、智慧醫療與電動自駕汽車等產業,估台股上市櫃公司整體獲利年增長20%,大盤指數有上看萬九之機會,理周投研部更指出,最好的投資策略就是將資金分短中長線挑股布局,可穩保操作獲利。

主計處樂觀預估明年GDP  恢復10年平均成長幅度3.23%

先從宏觀的全球經濟走勢來看,悲觀者認為2024年將面臨高油價、高利率與高成本三高的挑戰,企業面臨貨幣緊縮與消費意願降低,對企業獲利帶來很大壓力。樂觀者則指出,為壓抑通膨美國政府採取升息貨幣緊縮措施,但也怕影響經濟發展同時祭出8,140億美元現金補貼,這些補助估對生產毛額(GDP)有二個百分點貢獻,估GDP會有0.6%至0.8%成長,因此美國經濟會是軟著陸。而中國大陸雖爆發地產企業財務危機,但對台廠影響較大的手機與電動車卻持續銷售創佳績,也因此認為台灣2023年GDP雖無法保2,但主計處樂觀預估2024年GDP會恢復10年平均成長幅度3.23%。

主計處的樂觀並非無所本,台灣以出口經濟為導向,科技產業又為主要骨幹,科技產業在疫情期間飽受末端消費疲軟所苦,經過一年至一年半的庫存調整已見成效,2024年將開始庫存回補效應,讓台廠科技業獲利重回循環性成長。

PC/NB與手機新技術換機潮 可激勵加權指數平均漲幅34%

此外,AI產業趨勢的確立不容置疑,AI伺服器滲透率將從2023年的5%提升至2024年的14%與2025年的22%,台廠從半導體先進封裝、記憶體、載板、測試傳輸介面至周邊零組件滑軌等,規格需求倍增,且將擴及邊緣運算,預估2024、2025連續兩年整體PC與手機會有6%與10%的增長。

尤其根據歷年數據顯示,PC/NB與手機有大變革新技術帶動的換機潮,會同時激勵台股大盤指數平均漲幅達34%,加上2024年第三季巴黎奧運登場,台廠從2023年11月整體上市櫃營收達3.5兆元、年增3.6%可看出端倪。

其次在資金動能方面,雖然美債殖利率達5%,高於台股現金殖利率3%,不過,過去數據在美債殖利率觸頂後,美央行開始降息前,外資回補台股動作會相當積極,近日更傳出美就業市場強勁,估2024年美央行就會採取降息措施。而本土資金除壽險資金減少3兆元部份投入股市外,指數站上萬七大戶主力人氣不散,因此2024年台股高點不是萬九就是上看二萬點。

圖片來源:Pixabay

※精彩全文,詳見《理財周刊》1216期


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